芳華五載 奮楫篤行丨五道集團(tuán)五周年生日慶典成功舉辦
改革開(kāi)放四十余年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量已躍居世界第二位,我國(guó)居民的財(cái)富管理需求也在隨著時(shí)代變遷而深刻變化。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、資本市場(chǎng)深化改革、居民財(cái)富管理需求提升的背景下,財(cái)富管理助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展與服務(wù)居民美好生活的使命更加凸顯。

2023年3月31日以 “芳華五載,奮楫篤行”為主題,五道集團(tuán)五周年慶典在北京嘉里大酒店隆重舉辦。中共中央黨校國(guó)際戰(zhàn)略研究院原副院長(zhǎng),東北財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)戰(zhàn)略與政策研究中心主任,中國(guó)城市發(fā)展研究會(huì)副理事長(zhǎng)兼城市研究所所長(zhǎng)周天勇老師、中國(guó)私人財(cái)富規(guī)劃律師孟憲石先生、五道集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO劉振先生、五道集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家白峰先生、五道集團(tuán)副總裁殷金香女士、五道集團(tuán)執(zhí)行總裁李晶偉女士齊聚一堂,共同解讀財(cái)富管理助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展與服務(wù)居民美好生活的使命,分享財(cái)富管理的高質(zhì)量發(fā)展的路徑。二百余位投資者到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),見(jiàn)證了此次重磅盛典。

本次慶典分為投資大會(huì)、金融論壇和五周年晚宴三大篇章,各位大咖各抒己見(jiàn),為投資者帶來(lái)了一場(chǎng)財(cái)富盛宴。




01投資盛會(huì) 乘勢(shì)共贏
芳華五載 奮楫篤行,五周年特別致辭

劉振先生為現(xiàn)場(chǎng)投資人講述了五道五年的成績(jī)以及未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃。
過(guò)去五年五道集團(tuán)完成了起家、創(chuàng)業(yè)、發(fā)展壯大的歷程,從北京開(kāi)始,逐漸輻射全國(guó),目前已經(jīng)有上海、濟(jì)南、東營(yíng)、濱州、濰坊、青島、重慶、鄂爾多斯、張家口和沈陽(yáng)十一個(gè)地市的分支機(jī)構(gòu)。
因?yàn)閯偃?,所以信任。目前五道集團(tuán)已經(jīng)累計(jì)服務(wù)近3000組客戶,管理過(guò)的資產(chǎn)近百億。看到這些數(shù)據(jù),我們心中滿是感恩——因?yàn)槊恳晃豢蛻舻拿恳环萃顿Y,都是對(duì)我們莫大的信任與支持,也讓我們更感肩上責(zé)任之重大。
五道集團(tuán)一直堅(jiān)守“做精而美的私人銀行”的初心,經(jīng)過(guò)五年的探索與積累,即將邁上財(cái)富管理行業(yè)新臺(tái)階,我們也相信客戶朋友將迎來(lái)財(cái)富創(chuàng)造與積聚的新機(jī)遇。
五道集團(tuán)未來(lái)的路還很長(zhǎng),我們清楚自己的定位。我們有謙卑的心理但同時(shí)也不低估自己的未來(lái)。我們要做著眼未來(lái)和備受信賴(lài)的資產(chǎn)管護(hù)者,或許我們目前的管理規(guī)模不算巨大,但我們?cè)谀承╊I(lǐng)域已足以代表行業(yè)的最高水準(zhǔn),我們希望保持這樣的水準(zhǔn),繼續(xù)為投資人守富、創(chuàng)富。
時(shí)政兩會(huì)說(shuō)丨推進(jìn)體制改革與穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

周天勇老師具體分析了今年兩會(huì)提出的“宏觀目標(biāo)和5%的增長(zhǎng)率”。周老師表示,5%的增長(zhǎng)率可以實(shí)現(xiàn),并從多個(gè)維度分析可實(shí)現(xiàn)的原因,這在一定程度上增強(qiáng)了投資者的信心。
針對(duì)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)增長(zhǎng)的過(guò)程,最后周老師表示,教科書(shū)上的算式可能是錯(cuò)的,其結(jié)果會(huì)忽悠和誤導(dǎo)決策;增長(zhǎng)不可能由廣義技術(shù)進(jìn)步全要素生產(chǎn)率和擴(kuò)張財(cái)政和貨幣政策穩(wěn)定??;計(jì)劃向市場(chǎng)發(fā)育釋放和開(kāi)放及資產(chǎn)化改革促進(jìn)中高速增長(zhǎng)改革的邊際動(dòng)能已經(jīng)結(jié)束;從階段上看,到了計(jì)劃與市場(chǎng)二元并存體制向一元社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制并軌的階段了,也到了第四次大力度改革促進(jìn)中高增長(zhǎng)機(jī)遇期了;中高速增長(zhǎng)只有改革才能啟動(dòng),2023年應(yīng)當(dāng)啟動(dòng)大力度市場(chǎng)化改革恢復(fù)和支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在合理區(qū)間。
2023年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)前瞻:消費(fèi)復(fù)蘇、宏觀政策需保持戰(zhàn)略定力

白峰先生從投資的思維、五道過(guò)去取得的成績(jī)以及未來(lái)的布局做了具體的解析。
投資中我們從不確定中尋找確定性。五道取得卓越成績(jī)的背后,離不開(kāi)投研團(tuán)隊(duì)的精準(zhǔn)把握、不斷精研,這其中包括政策研究、周期把控等,每一次都能精準(zhǔn)的預(yù)判,產(chǎn)品上以匠心精品賦能美好生活,鑄就面對(duì)行業(yè)不確定性風(fēng)險(xiǎn)時(shí),依然創(chuàng)造、實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期價(jià)值的穩(wěn)健兌現(xiàn)。
未來(lái),五道繼續(xù)用心甄別資產(chǎn)、多元化布局。從研究經(jīng)濟(jì)活動(dòng)脈絡(luò)出發(fā),從行業(yè)歷史變遷出發(fā),從人的需求和決策演變出發(fā)等等,從而鎖定行業(yè),尋找標(biāo)的,探討項(xiàng)目本質(zhì),去除浮夸的概念,判識(shí)根基,返璞歸真,錘煉自己堅(jiān)定的投資理念,不隨波逐流。多做基礎(chǔ)研究,投資精而美,而不是追逐。
財(cái)富傳承-家族信托的應(yīng)用場(chǎng)景及案例解析

孟憲石先生,基于自身多年的實(shí)踐積累,通過(guò)案例的方式,為大家通俗易懂地闡述家族信托的典型應(yīng)用場(chǎng)景。
通過(guò)呈現(xiàn)的幾大場(chǎng)景案例分析,我們可以深刻感受到,家族信托具有財(cái)產(chǎn)保護(hù)、財(cái)富傳承、風(fēng)險(xiǎn)隔離和隱私保護(hù)等諸多功能,為現(xiàn)場(chǎng)以及線上的觀眾帶來(lái)更多的思考和啟示。
家族信托一直被譽(yù)為家族財(cái)富管理“皇冠上的明珠”,是家族財(cái)富保護(hù)、管理與傳承的最佳工具之一。這不僅在于其精巧的信托結(jié)構(gòu)、靈活的利益分配設(shè)計(jì),更在于其不斷滿足高凈值人群的愛(ài)與責(zé)任。
02圓桌論壇 投資聚力
在圓桌論壇環(huán)節(jié),由周天勇老師、劉振先生、白峰先生、李晶偉女士、孟憲石先生共同出席,對(duì)當(dāng)下最熱門(mén)的話題與現(xiàn)場(chǎng)嘉賓進(jìn)行互動(dòng)交流,以鮮活精彩的觀點(diǎn)帶來(lái)了一場(chǎng)投資思維的碰撞。

03凝聚團(tuán)隊(duì)力量 展現(xiàn)五道精神
晚宴開(kāi)始前,五道集團(tuán)五周年宣傳片重磅來(lái)襲,7分鐘的視頻看的大家熱淚盈眶,為晚宴現(xiàn)場(chǎng)增添了一抹溫情,充分展現(xiàn)了五道的精神風(fēng)貌,也深刻詮釋了五道集團(tuán)的過(guò)往成績(jī)和價(jià)值觀。
同時(shí),五道五周年獻(xiàn)禮之——五道之歌正式發(fā)布,知名歌唱家蔡小艷傾情演唱。

在五周年之際,我們發(fā)布了自己的司歌,這是對(duì)公司五周年最好的獻(xiàn)禮。自成立以來(lái),公司主動(dòng)應(yīng)變,創(chuàng)新求變,薪火相傳,保持了持續(xù)穩(wěn)健的良性發(fā)展勢(shì)頭。面向打造的新征程,公司定當(dāng)不忘初心,永立行業(yè)潮頭!
與愛(ài)同行 從未止步
五年來(lái),五道集團(tuán)在企業(yè)快速發(fā)展的同時(shí),也不忘社會(huì)責(zé)任。2021年五道集團(tuán)三周年之際,聯(lián)合樂(lè)益公益基金會(huì)推出“五道財(cái)富教育公益基金”,該項(xiàng)目通過(guò)攜手擔(dān)當(dāng)者行動(dòng),幫助聽(tīng)障兒童成功走向社會(huì)。2023年,在五周年慶典上,五道集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO劉振先生宣布“五道財(cái)富教育公益基金”第二期正式啟動(dòng)。

公益是給予他人幸福,自己手留余香,是中華優(yōu)良傳統(tǒng)的延續(xù)。公益不僅是金錢(qián)上的饋贈(zèng),更多的是心和愛(ài)的傳遞。五道集團(tuán)借助著時(shí)代的快車(chē)和國(guó)家的強(qiáng)大發(fā)展至今,離不開(kāi)社會(huì)對(duì)我們的支持。所以,我們也希望通過(guò)自己的力量與樂(lè)益公益基金聯(lián)合,回饋社會(huì)和國(guó)家,讓財(cái)富和愛(ài)一同傳承下去。
晚宴正式開(kāi)始時(shí),創(chuàng)始人劉振先生攜眾領(lǐng)導(dǎo)上臺(tái),提酒慶祝五道集團(tuán)五周歲生日快樂(lè)。隨后,全場(chǎng)來(lái)賓一同高舉酒杯,共享一杯“時(shí)光之酒”。
整個(gè)晚宴,五道集團(tuán)為來(lái)賓朋友們準(zhǔn)備了美輪美奐的節(jié)目表演。從知名歌唱家蔡小艷老師一首《好運(yùn)來(lái)》開(kāi)始到爵士樂(lè)隊(duì)表演,再到精彩的《快樂(lè)指南》員工表演,一系列的精彩節(jié)目嗨翻全場(chǎng)。此外,為了回饋新老客戶,本次盛典準(zhǔn)備了多重大獎(jiǎng)、好禮輪番抽取,更是將整場(chǎng)晚宴帶入高潮。

五載同行 共赴新程
至此,五周年慶典圓滿結(jié)束。五周年,既是收獲榮耀與夢(mèng)想的時(shí)刻,更是一個(gè)全新的起點(diǎn)。五道集團(tuán)的發(fā)展得益于中國(guó)日益增長(zhǎng)的居民財(cái)富管理需求,也離不開(kāi)五道一直以來(lái)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健發(fā)展以及客戶的信任與支持。伴隨著我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的蓬勃發(fā)展,未來(lái)重視合規(guī)與風(fēng)控的財(cái)富機(jī)構(gòu)的價(jià)值將日益凸顯。用時(shí)間刻畫(huà)長(zhǎng)度,用專(zhuān)業(yè)鑄就品質(zhì)。一直以來(lái)堅(jiān)持“必合規(guī)、嚴(yán)風(fēng)控”的五道集團(tuán)將繼續(xù)在新的五年起點(diǎn),以專(zhuān)業(yè)、多元的服務(wù)為廣大客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和投資體驗(yàn)。
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